신한금융투자, '신한명품 프로 펀드랩' 출시

신한금융투자는 전문PB가 고객의 투자성향과 여건을 고려해 1대 1 맞춤으로 펀드를 관리해주는 '신한명품 프로 펀드랩'을 출시했다고 16일 밝혔다.

고객은 절세형, 성장형, 가치형 등 원하는 형태에 따라 포트폴리오를 구성하고 전문PB는 운용 성과를 꾸준히 점검해준다는 게 특징이다.

시장 상황에 따라 추가 비용없이 적절한 펀드 재구성을 해주는 것도 장점이다.

신한명품 프로 펀드랩은 신한금융투자 전문PB가 고객과의 심층 투자상담을 통해 투자성향, 투자여건을 면밀히 고려한 '맞춤식 펀드 포트폴리오'를 만드는 데서 시작한다.

원하는 투자형태에 따라 절세형, 성장형, 가치형 등 다양한 스타일의 포트폴리오를 구성할 수 있다. 

운용이 시작된 후에도 지속적으로 성과를 모니터링하며, 시장상황에 따라 시의적절한 리밸런싱을 시행한다.

리밸런싱할 경우에도 추가 비용이 들지 않는다는 점이 장점이다. 

신한금융투자에서 가입하지 않은 타사(증권, 은행, 보험 등)보유 펀드도 이관을 통해 통합할 수 있다.

다만 운용사 설정일이 2009년 12월31일 이전인 펀드 중 해외주식을 편입한 펀드는 과세체계가 달라 이동이 불가능하다.

'신한명품 프로 펀드랩' 최소 가입금액은 1000만 원이며, 수수료는 연간 1.6%다.

신한금융투자 전국 지점과 PWM센터를 통해 가입할 수 있다.